2024滬0115破35號上海東櫻房地產(chǎn)有限公司重整案關(guān)于招募意向投資人的公告

上 (略) 重整案

關(guān)于招募意向投資人的公告

2024年2月28日， (略) 浦東 (略) 裁定受理上 (略) （以下簡稱“東櫻公司”或“債務(wù)人”）破產(chǎn)重整一案；2024年2月28日， (略) 浦東 (略) 指定君合律師事務(wù) (略) 管理人。

為維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益，解決破產(chǎn)程序中流動資金之所需，盤活債務(wù)人資產(chǎn)，根據(jù)債務(wù)人在建工程項(xiàng)目的續(xù)建需要， (略) 重整程序， (略) 浦東 (略) 報(bào)告，管理人依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律法規(guī)、司法解釋的規(guī)定，現(xiàn)向社會公開招募和遴選意向投資人?，F(xiàn)公告如下：

一、東櫻公司基本信息

（一）工商登記信息

東櫻公司成立于1995年3月17日，營業(yè)期限自1995年3月17日至2045年3月16日，住所地為中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn) (略) 200號，目前工商登記狀態(tài)為存續(xù)（在營、開業(yè)、在冊）。經(jīng)營范 (略) 浦東新 (略) 200號內(nèi)從事房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營（包括出租或出售）、物業(yè)管理，房地產(chǎn)投資咨詢，商務(wù)中心、洗衣、國際幼兒園、網(wǎng)球場、游泳池、高爾夫球練球室、健身房、小賣部（含煙酒）、餐廳，咖啡廳、車庫?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】。

東櫻公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（二）主要資產(chǎn)狀況

債務(wù)人的主要資產(chǎn) (略) 浦東 (略) 188號的“逸品雅苑”項(xiàng)目的建設(shè)用地使用權(quán)及在建工程等資產(chǎn)。

1、項(xiàng)目基本信息

(略) 浦東新區(qū)不動產(chǎn)登記中心調(diào)取的不動產(chǎn)登記簿及內(nèi)檔了解的具體情況如下：

2、項(xiàng)目施工建設(shè)情況

（1）建設(shè)工程規(guī)劃許可證

2017年1月20日，東櫻公 (略) 浦東新區(qū)規(guī)劃和自然資源局頒發(fā)的《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》（滬浦規(guī)建*（2017）FA*），建設(shè)規(guī)模*.35平方米。

2022年11月2日， (略) 浦東新區(qū)規(guī)劃和自然資源局出具《關(guān)于準(zhǔn)予變更東櫻住宅建設(shè)項(xiàng)目（暫定名）<建設(shè)工程規(guī)劃許可證>的決定》，對規(guī)證附圖進(jìn)行變更。

（2）建筑工程施工許可證

2019年11月9日，東櫻公 (略) 浦東新區(qū)建設(shè)和交通委員會頒發(fā)的《建筑工程施工許可證》（編號*101）。

（3）預(yù)售許可證

2019年11月12日，浦東新區(qū)建設(shè)和 (略) 頒發(fā)《 (略) 商品房預(yù)售許可證》（浦東新區(qū)房管（2019）預(yù)字*號），房地產(chǎn)權(quán)證編號：滬2019浦字不動產(chǎn)權(quán)第*號，項(xiàng)目名稱：逸品雅苑，座落地點(diǎn)：塘橋 (略) 188號，土地用途：住宅用地，地上部位建筑面積*.38平方米，地下部位建筑面積516.36平方米?？偺讛?shù)：175套，住宅套數(shù)：175套，總面積*.38平方米，住宅面積*.38平方米。

2021年9月24日，浦東新區(qū)建設(shè)和 (略) 頒發(fā)《 (略) 商品房預(yù)售許可證》（浦東新區(qū)房管（2021）預(yù)字*號），房地產(chǎn)權(quán)證編號：滬2019浦字不動產(chǎn)權(quán)第*號，項(xiàng)目名稱：逸品雅苑，座落地點(diǎn)：塘橋 (略) 188號，土地用途：住宅用地，地上部位建筑面積*.04平方米，地下部位建筑面積540.89平方米?？偺讛?shù)：177套，住宅套數(shù)：177套，總面積*.04平方米，住宅面積*.04平方米。

（4）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度

“逸品雅苑”項(xiàng)目施工現(xiàn)場共有2幢住宅共354套（其中2套未取得預(yù)售許可證），總建筑面積約*.32平方米（含地下面積，地下一層有會所，地下車位數(shù)共243個）。根據(jù)目前房屋狀態(tài)登記情況，已銷售285套，未售69套。

土建結(jié)構(gòu)已完成，裝飾工程、精裝修工程、幕墻工程、室外總體工程等工程均在施工中，尚未完成，管理人正努力推進(jìn)復(fù)工續(xù)建工作，計(jì)劃2024年底竣工交付。2024年4月10日起，總包及各施工單位的人員、物資、機(jī)械等已*續(xù)進(jìn)入“逸品雅苑”項(xiàng)目工地現(xiàn)場，開展復(fù)工施工作業(yè)。

二、招募條件和招募流程

（一）意向投資人招募條件

(略) 重整程序的順利推進(jìn)，盤活“逸品雅苑”項(xiàng)目與復(fù)工續(xù)建，意向投資人應(yīng)符合如下招募條件：

1.意向投資人應(yīng)當(dāng)是在境內(nèi)外依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人（意向投資人為金融機(jī)構(gòu)、類金融機(jī)構(gòu)的，含法人分支機(jī)構(gòu)）或非法人組織，具有較高的社會責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)。

2.意向投資人應(yīng)具有足夠的資金實(shí)力進(jìn)行重整投資，具體而言“資金實(shí)力”應(yīng)滿足以下要求：

（1）最近一個會計(jì)年度的單體或合并口徑資產(chǎn)規(guī)模不應(yīng)低于人民幣20億元；

（2）最近一個會計(jì)年度的單體或合并口徑凈資產(chǎn)規(guī)模不應(yīng)低于人民幣5億元；

（3）意向投資人可以采用共益?zhèn)鶆?wù)借款、重整投資款等方式進(jìn)行投資。如采用共益?zhèn)鶆?wù)借款方式的，共益?zhèn)鶆?wù)借款的資金峰值應(yīng)不少于6億元，首期到位資金（與管理人簽署共益?zhèn)鶆?wù)借款協(xié)議后3個工作日內(nèi)）不低于人民幣2億元。資金審批及發(fā)放進(jìn)度可匹配“逸品雅苑”項(xiàng)目的續(xù)建復(fù)工進(jìn)度，并應(yīng)嚴(yán)格按照投資協(xié)議簽署的條件及時、足額發(fā)放。后續(xù)批次的資金應(yīng)在管理人向投資人發(fā)出資金需求的3個工作日內(nèi)足額發(fā)放。

如意向投資人或其控股股東未滿足上述條件，但可出具相應(yīng)的資金實(shí)力證明或其他履約能力證明，且得到管理人認(rèn)可的，視為滿足資金實(shí)力的要求。

3.意向投資人需承諾：未負(fù)有數(shù)額較大的到期未清償債務(wù)，且處于持續(xù)經(jīng)營狀態(tài)；最近三年（成立不足三年的應(yīng)自成立以來）無重大違法行為、涉嫌重大違法行為或嚴(yán)重失信行為， (略) 列入失信被執(zhí)行人名單。

4.優(yōu)先情形：

（1）同等條件下，可一次性發(fā)放所有資金的意向投資人優(yōu)先；

（2）同等條件下，近三年內(nèi)具有3個及以上的重整投資，或者房地產(chǎn)行業(yè)不良資產(chǎn)投資等相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的意向投資人優(yōu)先。

5.符合上述條件的多家意向投資人可作為聯(lián)合體參與，但需書面說明各自在參與重整中的權(quán)利義務(wù)分配等，聯(lián)合體中的牽頭方需符合上述條件并負(fù)責(zé)提交報(bào)名材料。聯(lián)合體各方須明確承諾承擔(dān)連帶責(zé)任；組成聯(lián)合體的各方不得再以自己名義單獨(dú)或加入其 (略) 意向投資人招募。

6.意向投資人需于盡職調(diào)查開始前向管理人繳納盡調(diào)保證金或提供管理人認(rèn)可的可減免保證金的資金證明、銀行保函等文件。繳納盡調(diào)保證金的，金額為人民幣*元（大寫：*佰萬圓）。繳納保證金時，請?jiān)趥渥?摘要處標(biāo)明“東櫻公司盡調(diào)保證金”。意向投資人繳納保證金時，需確保繳納保證金的付款方與意向投資人遞交的報(bào)名材料內(nèi)的報(bào)名主體為同一單位，如有不一致的，視為意向投資人自動放棄報(bào)名。若逾期未能繳納保證金的，則視為自動放棄報(bào)名。管理人將在意向投資人報(bào)名通過資質(zhì)審核后、開始盡職調(diào)查前，以電子郵件方式告知保證金收款賬戶。

（二）時間安排與操作流程

（三）意向投資人需提交的材料

1、報(bào)名階段

意向投資人在報(bào)名時應(yīng)采用電子郵件以及快遞（以快遞發(fā)出時間為準(zhǔn)）遞交的方式，在截止日前向管理人提交投資意向書及相關(guān)附件（相應(yīng)紙質(zhì)材料一式*份）。電子郵件可先于紙質(zhì)材料到達(dá)管理人郵箱，但若紙質(zhì)材料未能及時在截止日前發(fā)出的，將視為意向投資人自愿放棄其報(bào)名資格。

意向書格式不限，但應(yīng)至少包含以下事項(xiàng)：

（1）簡要陳述投資意向，并載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、送達(dá)地址等基本信息；

（2）符合招募公告中“意向投資人招募條件”的承諾或說明；

（3）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件或其他主體資格證明；

（4）法定代表人身份證明原件及身份證復(fù)印件；

（5）如有代理人的，應(yīng)提交授權(quán)委托書原件及受托人身份證復(fù)印件；受托人為律師的，提交律師證復(fù)印件及律師事務(wù)所公函原件；

（6）意向投資人基本情況介紹，含公司簡介、股權(quán)結(jié)構(gòu)、歷史沿革、經(jīng)營范圍、經(jīng)營資質(zhì)、主營業(yè)務(wù)核心優(yōu)勢、資產(chǎn)負(fù)債、收入利潤等，以及其他意向投資人認(rèn)為需要介紹的情況；

（7）如為聯(lián)合意向投資人，需明確牽頭方，說明各主體參與重整中的權(quán)利義務(wù)分配，聯(lián)合意向投資人相互之間應(yīng)承諾承擔(dān)連帶責(zé)任，以 (略) 提供資金支持方面的優(yōu)勢；

（8）《承諾函》（請點(diǎn)擊下載附件）；

（9）資金實(shí)力的證明材料，營利法人或非法人組織應(yīng)提供最近一個會計(jì)年度的單體或合并口徑的財(cái)務(wù)報(bào)表，若報(bào)名主體存續(xù)時間不足一年，應(yīng)提供控股股東最近一個會計(jì)年度的單體或合并口徑的財(cái)務(wù)報(bào)表。除前述資料外，意向投資人還應(yīng)提供其他資金實(shí)力證明材料，形式包括但不限于不低于人民幣10億元的銀行存款證明等；

（10）意向投資人提交外文資料的，需同時提供有資質(zhì)的翻譯機(jī)構(gòu)出具的中文翻譯件。意向投資人如系境外主體，所提供之身份證明及相關(guān)資料應(yīng)依法完成必要的公證、認(rèn)證手續(xù)，另需承諾其投資符合國家關(guān)于外商投資的相關(guān)政策及法律規(guī)定。如因疫情等原因，確實(shí)難以在報(bào)名期限內(nèi)完成公證、認(rèn)證手續(xù)，至遲應(yīng)當(dāng)在《投資方案》遞交時提供相關(guān)資料。

每份報(bào)名材料均應(yīng)加蓋意向投資人印章和法定代表人或負(fù)責(zé)人或授權(quán)代理人的簽名或蓋章，如多頁的，應(yīng)加蓋騎縫章。如為自然人的，則需有自然人的簽字。意向投資人未按上述要求提交完整報(bào)名材料的，管理人有權(quán)不予接受報(bào)名。

意向投資人應(yīng)確保其提交的報(bào)名材料和相關(guān)信息真實(shí)準(zhǔn)確，不得提供虛假材料。意向投資人報(bào)名參與遴選的，視為已經(jīng)獲得內(nèi)部有權(quán)機(jī)關(guān)的決策批準(zhǔn)。意向投資人提交的報(bào)名材料存在虛假情況或?qū)嶋H未獲內(nèi)部有權(quán)機(jī)關(guān)決策批準(zhǔn)的，管理人有權(quán)取消其參與投資資格并依法追究其對重整程序造成的實(shí)際損失責(zé)任。

2、資格篩查

管理人在收到意向投資人提交的電子版報(bào)名材料后3個自然日內(nèi)對報(bào)名材料進(jìn)行資格審查，審查通過的，即視為通過資格篩查。意向投資人提交的報(bào)名材料存在缺失、遺漏的，將通知其補(bǔ)正（補(bǔ)正機(jī)會有且僅有一次），并給予2個自然日的補(bǔ)正期，管理人可以根據(jù)實(shí)際情況延長補(bǔ)正期。

報(bào)名材料通過審查的，管理人將以電子郵件形式向意向投資人提交資料里所指定的電子郵箱地址發(fā)送郵件，通知其通過資格篩選。意向投資人應(yīng)當(dāng)自收到電子電子郵件之日起的3個工作日內(nèi)向管理人指定的收款賬戶支付盡職調(diào)查保證金或提供管理人認(rèn)可的可減免保證金的資金證明、銀行保函等文件，保證金金額為人民幣*元（大寫：*佰萬圓）。按時足額支付盡調(diào)保證金后方可展開盡職調(diào)查工作。

3、盡職調(diào)查

意向投資人完成盡調(diào)后，應(yīng)在截止日前通過快遞（以快遞發(fā)出時間為準(zhǔn)）或委派專人（如采用此種方式的，請務(wù)必提前通知管理人）將《投資方案》（相應(yīng)材料一式*份），以密封形式提交至管理人辦公室，《投資方案》格式不限，但應(yīng)至少包含以下事項(xiàng)：

（1）投資方式；

（2）投資總價(jià)（一旦報(bào)價(jià)，則對意向投資人具有約束力，不可再隨意調(diào)價(jià)）及保障投資所需的保障措施及利率要求（如有）；

（3）投資款到位時間、批次安排以及各批次資金發(fā)放是否設(shè)立前提條件等內(nèi)容；

（4）是否愿意成為備選投資人；

（5）其他意向投資人認(rèn)為需要的內(nèi)容。

每份《投資方案》均應(yīng)加蓋意向投資人公章和法定代表人或負(fù)責(zé)人或授權(quán)代理人的簽名或蓋章，提交的《投資方案》應(yīng)使用專門的文件袋予以密封，文件袋上注明意向投資人名稱，文件袋密封處應(yīng)加蓋意向投資人的公章。如為自然人的，則需有自然人的簽字。未予以密封的文件將視為意向投資人自動放棄競爭“意向投資人”資格。

（四）評審產(chǎn)生意向投資人

此階段中，若競爭者僅有1人的，則評審委員會將通過商業(yè)談判方式確定投資人；若未能協(xié)商一致的，管理人有權(quán)重新遴選投資人。

若競爭者為2人以上，則通過評審委員會的評審或競爭性談判的方式進(jìn)行遴選，確定最終的投資人。

（五）產(chǎn)生備選投資人

備選投資人為在投資人之外的、本階段的剩余意向投資人中方案最優(yōu)者。在該備選投資人同意的情況下（意向投資人須在《投資方案》中明確，在未成為最終的投資人的情況下，是否愿意成為備選投資人），當(dāng)投資人不履行或拖延履行投資，或喪失履行投資的能力時，備選投資人遞補(bǔ)成為投資人，以其在招募階段遞交的方案為基礎(chǔ)，許可其進(jìn)行投資。以上內(nèi)容將以適當(dāng)方式寫入重整計(jì)劃草案，供債權(quán)人會議表決。

（六）簽署協(xié)議

管理人將在投資人遴選結(jié)果產(chǎn)生后以電子郵件形式向投資人和備選投資人（如有）發(fā)出《確認(rèn)函》，確認(rèn)其投資人和備選投資人的身份。被選定的投資人和備選投資人（如有）應(yīng)當(dāng)在收到《確認(rèn)函》之日起的3日內(nèi)與管理人簽訂投資協(xié)議。

三、保證金的退還及轉(zhuǎn)換規(guī)則

未經(jīng)最終確定的投資人書面許可且未出現(xiàn)管理人有權(quán)沒收保證金的情形的，原則上管理人不動用保證金。

1、如若出現(xiàn)以下任一情形，該意向投資人所繳納的保證金，管理人將全額無息退還該意向投資人：

（1）對于遴選過程中，以書面或電子郵件形式通知管理人放棄投資人競選資格的，管理人將在收到通知后的五個工 (略) 無息返還。

（2）對于最終未被確定為投資人的意向投資人繳納的盡調(diào)保證金，管理人將在最終遴選 (略) 浦東 (略) 報(bào)備之后起五個工 (略) 無息返還。

（3）重整計(jì)劃草案 (略) 浦東 (略) 批準(zhǔn)，管 (略) 出具相關(guān)裁定后五個工 (略) 無息返還。

2、如若出現(xiàn)以下任一情形，該意向投資人所繳納的保證金，管理人將全 (略) 的破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)：

（1）該意向投資人被管理人選定為投資人后，無正當(dāng)理由，限定期限內(nèi)拒不簽署投資協(xié)議或放棄其投資人資格的。

（2）重整計(jì)劃草 (略) 浦東 (略) 裁定批準(zhǔn)后，不履行或遲延履行其在重整計(jì)劃當(dāng)中的承諾，或喪失投資能力，導(dǎo)致管理人啟用備選投資人的投資方案， (略) 裁定終止重整計(jì)劃執(zhí)行的。

（3）其他因該意向投資人原因，影響重整程序整體進(jìn)程的情形。

3、若重整計(jì)劃草案最 (略) 浦東 (略) 裁定批準(zhǔn)的，投資人所繳納的保證金將不計(jì)利息自動轉(zhuǎn)化為執(zhí)行重整計(jì)劃所應(yīng)提供投資款的一部分。

四、評審規(guī)則

（一）評審委員會

由評審委員會負(fù)責(zé)對意向投資人進(jìn)行評選。評審委員會成員具體人選由管理人提名，被提名人選應(yīng)接受管 (略) 浦東 (略) 的 (略) 備案。

（二）評審方式

為提高評審效率，管理人將靈活采取現(xiàn)場評審、線上評審、書面評審方式之一或相結(jié)合的方式組織本次評審工作。

五、其他事項(xiàng)

1、本公告不構(gòu)成要約，管理人有權(quán)對本公告的內(nèi)容進(jìn)行增補(bǔ)、調(diào)整和變更。

2、本公告由管理人編制， (略) 相關(guān)情況僅供參考，不作為對意向投資人的任何承諾和保證，最終解釋權(quán)歸管理人，意向投資人應(yīng)根據(jù)自行盡職調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行自主判斷、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

3、本招募公告之內(nèi)容對全體/任一意向投資人同等適用。

4、管理人聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：林律師

聯(lián)系電話：*

聯(lián)系郵箱：*@*unhe.com

聯(lián)系地址： (略) 靜安 (略) 288號興業(yè)太古匯1座26層

上 (略) 管理人

2024年5月1日